●中信證券劉旭明：預計鹽湖鉀肥（000792）2007年每股收益可達1.50元，2008年每股收益可達1.88元。生物能源發展進一步拉動需求預示鉀肥行業景气持續向上；公司業績增長穩定；高分紅是熊市的保護傘和牛市收益的推進器。因此給予公司08年動態市盈率30倍，目標价為57.12元，維持“買入”評級。
●中原證券王向升：鑒于鹽湖
鉀肥8月份提高產品价格，以及考慮到2008年氯化鉀產品价格价格可能有較大幅度提升，調高鹽湖鉀肥07-09年業績，預計公司07-09年每股收益分別為1.52元、1.97元和2.36元，給予公司短期“買入”、長期“買入”投資評級。
●國金證券蔡目榮：預期鹽湖鉀肥07~09年公司淨利潤分別為11.23億元、13.19億元和14.89億元，分別同比增長38.3%、17.5%和12.9%，每股收益分別為1.463元、1.718元和1.94元。繼續維持“買入”投資評級。
●海通證券鄧勇：上半年鹽湖鉀肥氯化鉀產品价格上漲了5％，近日氯化鉀產品价格再次上漲了90元/吨左右，預計未來几年國內氯化鉀產品价格將繼續保持上升趨勢，這將有助于公司業績的穩步提升。預計公司未來几年的每股收益分別為1.37元、1.68元和2.02元。繼續維持“買入”投資評級。
●銀河證券李國洪：預計鹽湖鉀肥2007年每股收益達1.15元，給予“謹慎推荐”的評級。我國酸性紅壤較多，土壤嚴重缺鉀，鉀肥需求量會長期保持較旺盛的狀態，鉀肥行業可以長期看好，特別是鹽湖鉀肥由于占有明顯資源优勢，又是行業內絕對龍頭，可長期看好。
●中金公司：鹽湖鉀肥中期業績基本符合預期，下半年均价上升7％以上，鹽湖鉀肥對國際可比公司應享受估值溢价。鹽湖集團整体上市的負面影響有限，小幅上調2008年盈利預測。鉀肥价格的上漲幅度完全可能超出預期。鉀肥作為全球戰略性資源，產品擁有持續提价能力，業績未來3~5年都具有成長确定性，對照國際公司估值，鹽湖鉀肥的合理估值范圍應為30~35倍2008年動態PE水平，中金公司給予其一年期32倍的動態市盈率，目標价格58元，維持“推荐”評級。
（曙光 整理）
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（編輯：敏華）
