拼多多赴美上市:開盤價26.5美元 較發行價上漲39%

來源:新浪科技 作者:澤宇 發表時間:2018-07-27 16:12

新浪科技訊 北京時間7月26日晚間消息,社交電商拼多多正式登陸納斯達克,股票代碼“PDD”,開盤價26.5美元,較19美元的發行價上漲39.47%。按開盤價計算,拼多多市值達到293.56億美元。

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美國東部時間6月29日,拼多多向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO招股書,此次IPO交易的承銷商為瑞銀、高盛及中金公司。

更新版招股書顯示,拼多多計劃在此次IPO中發行8560萬股ADS股份,以19美元/存托證券的定價計算,整體募資規模為16.26億美元,市值達到210.48億美元。其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。

此外,拼多多還有已授予和尚未行使的5.82億期權的普通股,若發售後全部行使購股權,拼多多將達到50.13億股普通股。

拼多多稱IPO承銷商已行使超額配售權,將執行購買額外1284萬股美國存托股票(ADS)的選項,募資金額達到18.7億美元。若加上這兩項因素,拼多多市值將超過240億元。

招股書顯示,拼多多2018年第一季度的總收入13.85億元,凈虧損2.01億元。其中來自于在線營銷服務的營收增長至11.08億元;來自于代理費的營收從上年同期的3360萬元人民幣增長至2.765億元。

2018年第一季度,拼多多平均月活躍用戶達到1.66億,截至2018年3月31日的12個月中,拼多多的活躍買家達到了2.95億,平均每個活躍買家的年度消費為673.9億元,GMV達到了1987億元。

截至本次發行股份前,拼多多CEO黃崢擁有2,074,447,700股,持股比例為50.7%,紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬擁有181,830,600股,持股比例為4.4%。所有董事和高管共持股55.5%。機構股東方面,騰訊持股18.5%,高榕資本持股10.1%,紅杉中國持股7.4%。

預計本輪IPO後,創始人、董事長兼CEO黃崢將佔股46.8%,擁有89.8%的投票權,騰訊所佔股比為17.0%,投票權為3.3%;高榕所佔股比為9.3%,投票權為1.8%;紅杉資本所佔股比為6.8%,投票權為1.3%。(澤宇)

編輯:蔣蔣
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拼多多赴美上市:開盤價26.5美元 較發行價上漲39%

新浪科技  作者:澤宇  2018-07-27

新浪科技訊 北京時間7月26日晚間消息,社交電商拼多多正式登陸納斯達克,股票代碼“PDD”,開盤價26.5美元,較19美元的發行價上漲39.47%。按開盤價計算,拼多多市值達到293.56億美元。

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美國東部時間6月29日,拼多多向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO招股書,此次IPO交易的承銷商為瑞銀、高盛及中金公司。

更新版招股書顯示,拼多多計劃在此次IPO中發行8560萬股ADS股份,以19美元/存托證券的定價計算,整體募資規模為16.26億美元,市值達到210.48億美元。其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。

此外,拼多多還有已授予和尚未行使的5.82億期權的普通股,若發售後全部行使購股權,拼多多將達到50.13億股普通股。

拼多多稱IPO承銷商已行使超額配售權,將執行購買額外1284萬股美國存托股票(ADS)的選項,募資金額達到18.7億美元。若加上這兩項因素,拼多多市值將超過240億元。

招股書顯示,拼多多2018年第一季度的總收入13.85億元,凈虧損2.01億元。其中來自于在線營銷服務的營收增長至11.08億元;來自于代理費的營收從上年同期的3360萬元人民幣增長至2.765億元。

2018年第一季度,拼多多平均月活躍用戶達到1.66億,截至2018年3月31日的12個月中,拼多多的活躍買家達到了2.95億,平均每個活躍買家的年度消費為673.9億元,GMV達到了1987億元。

截至本次發行股份前,拼多多CEO黃崢擁有2,074,447,700股,持股比例為50.7%,紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬擁有181,830,600股,持股比例為4.4%。所有董事和高管共持股55.5%。機構股東方面,騰訊持股18.5%,高榕資本持股10.1%,紅杉中國持股7.4%。

預計本輪IPO後,創始人、董事長兼CEO黃崢將佔股46.8%,擁有89.8%的投票權,騰訊所佔股比為17.0%,投票權為3.3%;高榕所佔股比為9.3%,投票權為1.8%;紅杉資本所佔股比為6.8%,投票權為1.3%。(澤宇)

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