422份中報出爐 社保等五大機構調倉動向浮出水面

來源:中國經濟網 作者︰喬川川 發表時間︰2017-08-12 10:43

編者按︰上市公司中報披露漸入密集期,社保基金、券商、基金、險資、QFII等五大機構的持倉情況也隨之曝光。分析人士認為,主力機構持倉變動往往預示著未來市場熱點的變動方向,值得重點關注。《證券日報》市場研究中心統計發現,截至昨日,滬深兩市已有422家公司披露中報業績。今日本報對上述五大機構新進增持股進行梳理分析,供投資者參考。

社保基金持倉80只個股待漲

西山煤電等7只個股最賺錢

隨著中報披露進入密集期,各大機構的二季度持倉路線圖亦逐漸浮出水面,成為市場關注的焦點。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至8月11日,滬深兩市已有422家上市公司披露了2017年中報業績,其中,80家公司的前十大流通股股東中出現社保基金的身影,具體來看,截至二季度末,社保基金新進持有19家公司、增持37家公司、減持11家公司、持有13家公司股份數量未變,合計56家公司被社保基金新進或增持。

新進方面,新研股份、三友化工、航民股份等個股社保基金在二季度新進持股數量均超1000萬股,分別達到︰1949.93萬股、1500.00萬股、1269.67萬股。增持方面,社保基金在二季度繼續對37只個股進行加倉,其中,省廣股份(5413.31萬股)、捷成股份(2633.93萬股)、永輝超市(1674.47萬股)、西山煤電(1444.34萬股)、安琪酵母(1319.21萬股)、中百集團(1200.00萬股)等個股社保基金在二季度增持股份數量均在1000萬股以上。

值得注意的是,上述社保基金所持有的80只個股中,有36只個股7月份以來股價實現上漲,其中,水井坊(40.21%)、山鷹紙業(26.82%)、億緯鋰能(23.86%)、北京文化(23.56%)、威華股份(23.15%)、涪陵榨菜(22.78%)、牧原股份(21.44%)和西藏珠峰(20.48%)等8只個股期間累計漲幅均超20%。另外,三友化工(18.07%)、西山煤電(17.9%)、聖農發展(17.69%)、先導智能(15.9%)、中百集團(12.53%)、康泰生物(10.44%)和法拉電子(10.38%)等個股期間累計漲幅也較為顯著。

假設社保基金7月份以來持股數量不變,7月份以來截至昨日,上述社保基金持有的80只個股中有36只個股賬面呈現浮盈的狀態,這36只個股合計賬面浮盈9.97億元。其中,西山煤電(17805.30萬元)、萬華化學(10251.30萬元)、水井坊(9576.94萬元)、貴州茅台(9217.30萬元)、北京文化(5656.50萬元)、聖農發展(5486.33萬元)和西藏珠峰(4054.18萬元)等7只個股社保基金實現浮盈均超4000萬元。(張 穎 任小雨)

券商新進增持13只個股

逾六成7月份以來實現上漲

隨著近期中報披露數量增多,市場在尋找業績超預期股的同時,也將目光聚焦在各大機構所持有的標的股上。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日,滬深兩市已有422家上市公司披露了2017年中報業績,其中,有19家公司的前十大流通股股東中出現券商的身影,具體來看,截至二季度末,券商新進持有6家公司、增持7家公司、減持3家公司、持有3家公司股份數量未變。

新進增持方面,券商二季度新進持有凱樂科技、宏達礦業、齊心集團、南京化縴、移為通信、華體科技等6只個股,截至二季度末持倉量分別為︰1379.21萬股、692.63萬股、411.66萬股、383.53萬股、25.00萬股、6.24萬股。另外,券商在二季度繼續對紅寶麗、光一科技、通策醫療、康普頓、亞翔集成、今天國際和回天新材等7只個股進行加倉。綜合來看,截至目前,券商在二季度新進增持13只個股,合計增持資金達7.28億元。

通過進一步梳理發現,券商二季度新進增持的公司普遍擁有良好的中報業績。據統計,在券商二季度新進增持的13家公司中,有10家公司中報歸屬母公司淨利潤實現同比增長,佔比近八成。其中,光一科技(408.9%)、凱樂科技(351.67%)和南京化縴(155.13%)等3家公司中報業績同比增幅均超100%。

從二級市場表現看,上述券商新進增持的13只個股中,7月份以來股價實現上漲的個股有8只,佔比61.54%。其中,南京化縴期間累計漲幅居首,達到14.33%,今天國際緊隨其後,期間累計漲幅達10.71%,而移為通信(8.48%)、光一科技(5.63%)、宏達礦業(5.29%)、回天新材(5.27%)、凱樂科技(4.66%)和紅寶麗(4.04%)等個股期間累計漲幅也均超4%。

截至目前,凱樂科技為二季度券商新進持有股份數量最多的公司,二季度江海證券新進持有其1379.21萬股,佔流通股比例為2.56%,位居公司第三大流通股股東;該股7月份以來累計上漲4.66%,最新收盤價為26.52元。公司中報顯示,2017年上半年,公司實現營業收入752336萬元,同比增長105.10%;歸屬于上市公司股東的淨利潤為34630萬元,同比增長351.67%。對于該股,天風證券表示,公司在大通信和軍民融合方向上持續變革式成長。在信息安全上升為國家戰略的背景下,百億元資金的支撐和全產業鏈的逐步打通將鑄就公司強大護城河。預計公司2017年至2019年每股收益分別為︰1.21元、2.01元、2.82元。上調目標價至41.17元,維持“買入”評級。(任小雨)

近四成基金重倉股7月份以來實現上漲

9只重倉股貢獻浮盈逾67億元

伴隨著基金二季報披露完畢,基金二季度整體持倉情況亦展現在投資者面前。

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,7月份以來,在期間可交易的1733只基金二季報披露的重倉股中,共有644只個股實現上漲,佔比37.16%,高于A股市場整體水平逾3個百分點(在7月份以來可交易的A股中,期間累計上漲的個股共有1072只,佔比34%)。

個股方面,除華大基因、旭升股份、國科微等次新股期間累計漲幅居前外,方大炭素在此期間股價實現翻番,累計漲幅達到109.92%,富滿電子(98.37%)、盛和資源(90.09%)、神火股份(75.58%)、君禾股份(72.16%)等個股期間累計漲幅均超過70%,此外,期間累計漲幅在50%以上的個股還包括︰雲鋁股份(66.76%)、北方稀土(61.96%)、*ST華菱(61.70%)、安陽鋼鐵(61.13%)、江豐電子(57.52%)、酒鬼酒(53.70%)、方大特鋼(53.69%)、睿能科技(53.01%)、廣晟有色(50.59%)等。

資金流向方面,7月份以來,上述基金重倉股中有88只個股受到場內主力資金的特別青睞,期間累計大單資金淨流入均超過1億元,其中,平安銀行(25.77億元)、寶鋼股份(21.35億元)、華大基因(19.17億元)、中國銀行(11.28億元)等基金二季度重倉股7月份以來均受到市場資金的持續關注,期間累計大單資金淨流入均在10億元以上。

從浮盈的角度來看,若上述644只個股三季度以來基金持倉數量不變,則合計將為基金帶來約247億元的浮盈,其中,瀘州老窖、贛鋒鋰業成為基金三季度以來貢獻浮盈最高的兩只個股,浮盈分別達到︰109206.53萬元、101517.10萬元,此外,貴州茅台(77460.96萬元)、天齊鋰業(71528.85萬元)、新華保險(69447.31萬元)、隆基股份(69125.42萬元)、農業銀行(67816.00萬元)、工商銀行(59414.35萬元)、交通銀行(50147.64萬元)等7只個股7月份以來累計貢獻浮盈也均超過5億元,上述9只個股合計為基金貢獻浮盈67.57億元。

其中,瀘州老窖7月份以來累計漲幅為11.88%,最新收盤價為56.59元,截至二季度末共有218只基金產品合計持有公司股票18170.75萬股,對于該股,招商證券表示,安全邊際較高,業績表現突出,提高目標價到66元至72元,維持“強烈推薦-A”評級,公司千億元市值已近在咫尺。

從行業的角度來看,銀行、非銀金融、鋼鐵、國防軍工等行業成為二季度基金布局的重點,上述四行業基金重倉股佔成份股比例均達到70%以上,值得一提的是,上述四行業7月份以來均實現相對較好的市場表現,其中,鋼鐵行業整體上漲17.49%,在28類申萬一級行業中排名第二,此外,銀行、非銀金融、國防軍工等行業7月份以來累計漲幅分別為︰6.77%、1.83%、1.38%。(莫 遲)

險資新進增持41只個股

逾六成流通市值在百億元以下

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日,共有422家公司披露了2017年中報業績,其中,68家公司前十大流通股股東中出現險資的身影,41家公司股票被險資新進或增持。

新進方面,截至二季度末,險資新進持有19家公司股票,其中,東方財富(10335.93萬股)、哈藥股份(8499.87萬股)、大華股份(5090.70萬股)、恆力股份(2515.72萬股)、興源環境(1379.02萬股)、再升科技(1151.52萬股)、華策影視(1099.99萬股)、西部礦業(1089.40萬股)和杰瑞股份(1075.14萬股)等9家公司險資新進持有股份數量居前,均在1000萬股以上。此外,神火股份、山大華特、嘉化能源、國機汽車和百隆東方等公司險資二季度新進持有股份數量也較為居前,均在500萬股以上。

從增持角度看,險資二季度增持的22家公司中,華夏銀行、三安光電、中鋼國際和西山煤電等4家公司險資增持股份數量較為居前,均在1000萬股以上,分別為︰46483.56萬股、4918.43萬股、2073.68萬股和1243.99萬股。另外,三友化工、喜臨門、輝豐股份、承德露露、真視通、龍馬環衛和康尼機電等公司險資二季度增持股份數量也較為居前,均在300萬股上。

值得注意的是,《證券日報》記者梳理發現,上述41只個股中,有25只個股最新流通市值在百億元以下,佔比逾六成。其中,健盛集團(12.26億元)、浙江仙通(14.27億元)、天孚通信(16.30億元)、真視通(18.13億元)、星源材質(19.45億元)、凱萊英(27.23億元)和富祥股份(28.52億元)等個股最新流通市值均在30億元以下,龍馬環衛、再升科技、揚杰科技和康尼機電等個股最新流通市值也較低,均在50億元以下,分析人士認為,這從一定程度顯示出,險資對于今年以來整體滯漲的中小盤股後市機會的看好。

從上述41只個股7月份以來的市場表現來看,僅有14只個股期間股價表現跑贏同期大盤(滬指同期上漲0.50%),其中,神火股份(75.58%)、三友化工(18.07%)、西山煤電(17.90%)、恆力股份(13.29%)、華策影視(13.06%)和西部礦業(10.27%)等個股期間累計漲幅居前,均在10%以上。相反,上述25只市值在百億元以下的中小盤股,整體表現較弱,有19只個股7月份以來股價出現不同程度下跌,其中,浙江仙通、凱萊英、山大華特、龍馬環衛和天孚通信等個股期間累計跌幅均在10%以上。

對此,有市場人士表示,上述險資持倉股中,前期實現較大漲幅的神火股份、三友化工昨日股價均以跌停報收,走勢有所轉弱,對于此類個股,後市投資者還需謹慎操作。而對于那些前期滯漲業績優異的險資新進增持類股,可適當關注。(喬川川)

QFII現身31只個股

扎堆計算機等四大行業

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日收盤,共有422家公司披露了2017年中報業績,其中,有31家公司前十大流通股股東中出現QFII的身影,20家公司股票被QFII新進或增持。

新進方面,截至二季度末,QFII新進持有科大訊飛、中鋼國際、維宏股份等3家公司股票,新進持股數量分別為︰642.62萬股、418.27萬股、29.42萬股。另外,QFII二季度增持了17家公司股票,其中,萬華化學(2023.83萬股)、啟明星辰(1996.21萬股)、烽火通信(1265.76萬股)、恩華藥業(773.65萬股)、通化東寶(718.51萬股)、水井坊(659.70萬股)、老板電器(652.97萬股)等7家公司股票QFII增持數量居前,均在600萬股以上,增持後的QFII總持股數量依次為︰3860.50萬股、5494.50萬股、2339.91萬股、2063.07萬股、2511.08萬股、3618.47萬股、2458.44萬股  

而在上述31只個股中,截至二季度末,QFII持有海康威視(12468.29萬股)、福耀玻璃(6109.54萬股)、碧水源(2858.51萬股)、貴州茅台(2370.32萬股)、華策影視(2320.90萬股)、湯臣倍健(1963.12萬股)、山東海化(1601.64萬股)、平高電氣(1523.86萬股)等8只個股的股份數量均在1500萬股以上。

從中報業績情況來看,上述31家QFII持有的公司整體表現突出,25家公司中報淨利潤實現不同程度的增長,山東海化(1173.96%)、萬華化學(255.35%)、南京化縴(155.13%)、西藏珠峰(116.18%)、碧水源(97.73%)、艾迪精密(80.28%)、湯臣倍健(62.29%)和安琪酵母(62.06%)等公司中報淨利潤同比增長均在60%以上。

從行業分布來看,上述QFII持有的31只個股,主要扎堆在計算機、醫藥生物、化工和食品飲料等四大行業,QFII持有個股數分別為︰5只、5只、4只和3只。計算機行業內QFII持有的5只個股分別為︰科大訊飛、啟明星辰、維宏股份、達實智能和海康威視。啟明星辰作為QFII截至昨日持股數量最高的個股,後市表現值得期待。公司中報顯示,前十大流通股股東中,有5家機構為QFII。對于該股,信達證券表示,順應安全行業發展趨勢,公司在車聯網安全、移動終端安全、雲端安全查殺等領域積極布局,為公司未來的持續發展打下基礎。按照最新股本計算,預計公司2017年至2019年的每股收益分別為︰0.50元、0.63元、0.76元,維持“增持”評級。

市場表現方面,上述31只QFII持倉股中,有15只個股7月份以來市場表現跑贏同期大盤(滬指期間上漲0.50%),其中,水井坊(40.21%)、西藏珠峰(20.48%)、科大訊飛(20.15%)、雲海金屬(18.50%)、聖農發展(17.62%)、山東海化(16.01%)、南京化縴(14.33%)和華策影視(13.06%)等個股期間累計漲幅居前,均在10%以上。(喬川川)

五大機構持倉龍頭股

億緯鋰能(300014)

社保基金新進持有300萬股

《證券日報》市場研究中心根據同話順數據統計發現,截至昨日,在社保基金二季度新進增持的56只個股中,社保基金新進持有億緯鋰能300萬股。億緯鋰能7月份以來股價表現搶眼,期間累計漲幅為23.86%,最新收盤價為22.48元。

近30天,億緯鋰能獲得22家機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中,東北證券表示,億緯鋰能上半年業績大幅增長,看好公司鋰原電池業務穩定增長,動力和儲能電池市場將快速搶佔份額,預計公司2017年至2019年每股收益分別為︰0.53元、0.77元、1.16元,維持“買入”評級。(任小雨)

南京化縴(600889)

券商新進持有383.53萬股

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現,截至昨日,在券商二季度新進增持的13只個股中,券商新進持有南京化縴383.53萬股。南京化縴7月份以來股價表現最突出,期間累計漲幅為14.33%,最新收盤價為10.85元。

業績方面,公司中報顯示,公司上半年營業收入為8.58億元,同比增長22%;淨利潤為4145萬元,同比增長155%。(任小雨)

方大炭素(600516)

基金新進持有2460.22萬股

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據梳理發現,在剔除7月份以來首發上市次新股後,在二季度基金重倉股中,方大炭素7月份以來累計漲幅最高,達到109.92%,股價實現翻番。

具體來看,方大炭素最新收盤價為29.85元,今年二季度方大炭素成為基金重倉標的股,基金合計持股數量為2460.22萬股,佔公司流通股總數的1.43%。

對于該股,光大證券表示,預計公司2017年至2019年每股收益分別為︰1.79元、1.80元、1.25元,考慮到方大炭素的彈性以及在成本、管理等方面的優勢,理應享受較高的估值,目標價30.43元。(莫 遲)

神火股份(000933)

7月份以來累計上漲75.58%

截至昨日,共有422家公司披露了2017年中報業績,41家公司今年二季度被險資新進或增持,其中,神火股份7月份以來股價表現居首,為75.58%。

神火股份經過前期的大幅上漲,在昨日周期股整體回調的背景下,公司股價也大幅調整。對于該股的後市表現,機構分歧較大,天風證券十分樂觀,其表示,預計公司全年淨利潤有望達到26億元,上調目標價至21元。分析人士則認為,在機構分歧大,個股走勢有所轉弱背景下,投資者還需謹慎操作。(喬川川)

水井坊(600779)

中期淨利同比增長25.66%

截至昨日,共有422家公司披露了2017年中報業績,31家公司前十大流通股股東中出現QFII的身影,其中,水井坊7月份以來股價表現居首,為40.21%。

對于該股,市場人士表示,白酒板塊整體較高的市場熱度,以及公司良好的業績,機構的積極布局成為市場追捧該股的主要原因。

公司2017年中報披露顯示,2017年上半年公司累計實現歸屬于母公司的淨利潤11449.96萬元,比去年同期增長25.66%。

《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,截至二季度末,公司前十大流股股股東中,除QFII身影外,全國社保基金四一四組合也新進持有968.97萬股,為公司第四大流通股股東。(喬川川)

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對《422份中報出爐 社保等五大機構調倉動向浮出水面》表態
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