深鐵暫無增持萬科計劃 恆大淨負債率將下降15.2%

來源:中國經濟網 作者︰王 崢 發表時間︰2017-06-12 09:39

深鐵292億元收購資金中,175億元來自銀行貸款

6月11日晚間,萬科披露了深鐵與恆大完成股權交易後的《權益變動報告書》。深鐵方面表示,未來12個月內暫無繼續增持萬科的計劃,沒有處置已擁有權益股份的計劃。

據悉,在本次交易完成後,深鐵將持有萬科29.38%股份,超過寶能系25.4%的持股比例,成為其第一大股東。

對于外界關心的涉及董事會改選問題,深鐵在公告中指出,如果萬科選舉董事、監事及高級管理人員,其將根據有關規定依法行使股東權利,向萬科推薦合格的董事及監事候選人,由萬科股東大會進行董事會及監事會的選舉,並由董事會決定聘任高級管理人員。同時,目前深鐵暫無對公司現有員工聘用計劃作重大變動的計劃。

6月9日晚,中國恆大發布公告,公司將其所持有的15.5億股萬科A股(約佔萬科總股本的14.07%)轉讓予深鐵,每股交易價格為18.8元,總價為292億元。

實際上,該筆轉讓早就在業內的預料之中。此前的3月16日,深鐵便與中國恆大集團、恆大下屬企業分別簽訂《戰略合作框架協議》和《委托協議》。根據《戰略合作框架協議》和《委托協議》的約定,深鐵通過接受表決權委托方式取得上市公司約14.07%股權對應的表決權、提案權及參加股東大會的權利,委托有效期為一年。

對于本次交易,深鐵在其官網表示,將繼續支持恆大集團在軌道交通及城市建設等方面的業務發展,同時通過此次受讓萬科股份,將進一步增強深圳地鐵集團成為萬科基石股東的信心,有利于證券市場健康發展,有利于萬科股權結構優化。

值得注意的是,在深鐵292億元的收購資金中,除自有資金外,剩余部分為通過銀行貸款方式籌集,貸款規模為175億元、期限不超過5年、利率為五年期貸款基準利率。

相比深鐵的表態,對本次交易,恆大方面只是稱,“出售事項為本公司的戰略發展需要”。同時其透露,該筆資金將用于償還債務。

而這意味著恆大的淨負債率將進一步下降。以恆大2016年年報的數據總借款5350.7億元、現金余額3043億元、淨資產1925.3億元為基礎進行測算,在出售萬科股份後,公司現金余額增加292億元至3335億元,將帶動恆大淨負債率下降15.2%。

此前,恆大曾透露計劃在6月30日前贖回剩余288億元永續債,而這筆292億元資金,顯然已可覆蓋恆大全部剩余永續債的贖回。

此外,雖然恆大本次出售萬科股權導致了一定程度的虧損,但業內普遍認為,這也為恆大換回了未來更廣闊的發展空間。

“恆大這次與深鐵的交易,實際上幫深圳市政府解決了一個大問題,其在深鐵的舊改項目,未來推進起來也能獲得政府更有力的支持。”有市場人士分析稱,“另外,恆大當時增持正是萬科股價持續下跌的階段,寶能的資管計劃面臨很大的資金壓力,恆大彼時出手不但解決了銀行和保險公司可能面臨的風險,客觀上也保護了中小股東利益”。

根據國泰君安的研究報告顯示,恆大在深圳擁有21個舊改項目,預計銷售金額可達4025億元。“城中村等更新用地,未來將成為核心城市繼續發展的重點,恆大發力舊改項目,也為公司的進一步發展提供了充足動力。”分析師指出。

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