金融科技重塑銀行業零售格局

來源:新華網 作者︰張曉琪 發表時間︰2017-09-12 11:01

  原標題︰消費金融助力股份制銀行“超車” 金融科技重塑銀行業零售格局

以房貸為主力的信貸零售化潮水退去後,消費貸款迅速崛起,銀行業零售格局正在重塑。2017年半年報顯示,信貸資源向個貸傾斜明顯。但受房貸“拖累”,以往按揭業務大戶——四大行個貸佔比在25家上市銀行排名均有所回落,而浦發、平安、中信等憑借消費金融迅速發展實現“超車”。

目前來看,多數股份行將“金融科技”(Fintech)作為零售業務的核心推動力,希望通過移動互聯網入口實現場景化批量獲客、降低獲客成本;借助大數據、雲計算、人工智能實現客戶深度經營和風險控制。分析人士指出,客戶使用場景的日益線上化使得競爭發生了維度上的變化,“彎道超車”在金融科技快速發展的現在變成了可能。

個貸佔比排名“大挪移”

同業業務壓縮之下,商業銀行紛紛搶食個人零售的“蛋糕”。華創證券統計數據顯示,今年上半年上市銀行貸款擴張7.32%,明顯高于總資產4.14%的增速。其中,信貸資源向個貸傾斜明顯,上半年個人貸款較年初增長8.35%,高于對公貸款6.50%的增速;期末個貸佔比35.3%,環比年初提高了0.3個百分點。

某大型股份制券商分析師告訴中國證券報記者,過去為銀行主要收入來源的公司業務正受到金融脫媒的影響,同時面臨利差收窄、企業信用風險增加等方面壓力;另一方面,上半年銀行同業業務“縮表”嚴重,貢獻的利息差淨收入持續下滑。這種情況下,零售銀行逐漸成為銀行收入增長的重要引擎。

從個貸余額(含信用卡)絕對數值來看,四大行優勢依然明顯。Wind數據顯示,四大行個貸余額一直穩居行業前列,2017年6月末四大行個貸余額佔25家上市銀行個貸總額約為63%。從個貸(含信用卡)佔貸款總額的比例來看,四大行個貸佔比較去年同期均有所增長,但在行業增速明顯的情況下,四大行的排名卻出現回落。

據中國證券報記者統計,建設銀行2017年6月末個人貸款余額為48855億元,個貸佔比為39.06%,在25家上市銀行中排名第四,較去年同期下降一位。中國銀行上半年個貸增速為9.28%,較上年同期下降7.7個百分點;個貸佔比為34.54%,在上市銀行中排名第11,較去年同期下降三位。農業銀行上半年個貸余額為36849億元,個貸佔比同比增長2.9%,排名下跌三位至第十名。工商銀行上半年個貸余額為45751億元,個貸佔比較去年同期增長2.46%,由去年第十跌至第十二位。

與之形成對比的是,今年上半年,部分股份制銀行重點發展零售業務,個貸佔比迅速提升,甚至在排名上實現“反超”。其中排名提升最明顯的為平安銀行,2016年6月末其個貸佔比為33.63%,這一比例在今年上半年迅速提升為41.21%,排名也由去年第六躋身第三名,僅次于招商銀行和常熟銀行。

排名躍升最快的是浦發銀行,去年上半年其個貸佔比為30.00%,在上市銀行中排名尚未進入前十名,今年上半年該比例迅速提升為38.60%,排名上升7位;一直以對公見長的中信銀行的個貸佔比躍升速度僅次于浦發銀行,由去年的第14位上升至第8位,今年上半年其零售貸款增量達到公司貸款增量的18.41倍。

而信貸佔比最高的仍舊是招商銀行和常熟銀行,今年上半年信貸佔比分為48.08%和45.45%,穩居第一和第二名。

消費金融強勢崛起

“就大行零售業務而言,其按揭貸款的佔比明顯要高于其他類型的銀行。去年建行的按揭佔比達到82%,其余三大行均為77%左右。個貸佔比排名下降主要還是跟房貸增速放緩有關,去年房貸超高速的增長是不正常的現象,今年以來房貸增速逐漸回歸到正常水平。”上述股份制銀行分析師指出。

作為佐證的是,支撐四大行個貸迅速增長的個人住房按揭貸款業務,上半年增速出現明顯下滑。中國銀行上半年個人住房貸款增長9.28%,較去年同期下降了7.7個百分點。而農業銀行上半年個人住房貸款增速為11.6%,同比下降4.5個百分點。工商銀行比年初新投放了3746.9億元按揭貸,同比增長11.6%,較去年13.7%的增速下降了2.1個百分點。建行業績報告中也指出,個人住房貸款增幅為9.50%,增速較上年同期放緩。

以房貸為主力的信貸零售化潮水退去後,消費金融迅速崛起,成為股份行零售佔比快速提高的驅動力。以排名提升最為明顯的平安銀行為例,中報數據顯示,截至6月末其零售貸款余額6570.35億元,較上年末增長21.46%;利潤的構成中,上半年零售金融業務利潤總額佔比從去年的29%提升至64%。具體來看,消費貸款和信用卡業務成為拉動零售業務兩大“引擎”。上半年平安信用卡貸款余額較上年末增長14.84%,消費金融上半年新發放貸款同比增長255.49%。

排名飆升最快的浦發銀行,上半年消費及小微金融貸款余額為8182.04億元,較上年末增長10.50%;該行同時也在大力發展信用卡業務,2016年信用卡新發卡量達1602萬張,在上市銀行中新發卡量排名第一,今年上半年信用卡業務總收入同比增長94.05%。

數據統計顯示,截至2017年6月末,招商銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行信用卡應收賬款余額分別為4562億元、3025億元、2477億元、2080億元、958億元,佔個人貸款的比重分別為26.81%、26.72%、33.10%、31.65%、34.02%;除平安銀行外,均出現上升。

“股份制銀行個貸佔比排名快速提高主要由消費信貸拉動,從宏觀角度來看,經濟增長驅動力發生變化,過去經濟增長依靠投資、出口、消費‘三駕馬車’,現在消費對GDP貢獻就超過60%,在這個背景下,零售業務發展面臨比較好的契機;此外,經濟下行區間,公司貸款風險相對較大,信貸資源會重點向資本佔用及風險相對較低的個人貸款傾斜。”中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼指出。

華創證券分析師認為,信用卡業務相較經營性貸款,收益率沒有明顯劣勢而風險更低,是近年來快速發展的優質業務。股份行在這方面相較城商行、農商行佔比明顯要高很多,主要原因包括︰股份行在核心城市布局廣泛,營銷能力與客戶基礎更好;信用卡業務具有規模效益,發卡量盈虧平衡點較高,相比之下,小型銀行缺乏經濟性。

“消費金融快速發展的一個原因是隨著新一代年輕人成長起來,消費信貸市場空間巨大,此外伴隨中國征信體系不斷完善,貸款風險整體可控。”某大型股份制銀行零售負責人表示︰“在互聯網技術的助推下,能夠有效控制運營成本,以前我們做一單五千塊錢的消費貸款,背後的成本要遠遠超過收益。現在通過大數據支撐,至少是風控識別和管控上做了很多工作。”

金融科技打造零售銀行“4.0時代”

雖然個貸佔比位次出現“挪移”,但從零售業務整體貢獻度來看,中小行收入和利潤貢獻仍偏低,四大行和少數股份行仍佔據優勢。

根據2016年年報,從零售業務收入的佔比來看,國有四大行及招行、民生、中信、平安、光大佔比均超過30%。而其他銀行的收入佔比相對較低,大部分在20%以下。從零售業務的利潤貢獻率看,四大行2016年零售利潤貢獻率相應較高,平均達到34.8%。

華創證券分析師指出,幾乎所有已公布中報的股份行不約而同的將“金融科技”作為零售業務的核心推動力,希望通過邊際成本低、客戶體驗好、覆蓋面廣泛的(移動)互聯網入口來解決零售的獲客高成本問題,通過大數據、雲計算、人工智能等來解決零售風控的高成本問題。

從發展空間及我國金融市場的發展趨勢來看,中小銀行也因其更全面的理財產品和更貼心的客戶服務,逐漸贏得消費者的信賴,互聯網工具的普及更有利于中小銀行快速、低成本的彌補網點渠道的劣勢,與大行的差距在逐步縮小,市場份額穩步提升。金融科技的快速發展使得“彎道超車”在當下變成了可能,客戶使用場景的日益線上化使得競爭發生了維度上的變化,銀行的資金端、客戶端的優勢與互聯網渠道力量的結合有可能創造新的競爭格局。

麥肯錫今年在“關于中國銀行業轉型與創新系列白皮書”中提到,2016年開始,隨著利率市場化、對公不良信貸激增和互聯網金融的崛起,零售銀行正在全面邁入由全渠道銀行、智能投顧、區塊鏈、大數據和物聯網為基礎的數字化銀行,即進入零售銀行“4.0時代”,集約化、智能化、數字化成為零售銀行新趨勢。場景化批量獲客模式幫助零售銀行實現客戶的規模化增長,智能化、精細化的大數據技術帶來新的客戶深度經營和風險控制,數字化和金融科技打造全新客戶體驗,新電子賬戶體系助力零售銀行推動數字化和全渠道戰略。

董希淼指出,在新的競爭格局下,四大行在零售方面傳統優勢仍然難以撼動,競爭會更多在股份行之中展開,脫穎而出的主要因素包括零售戰略整體規劃、資源投入程度、金融科技等手段的運用。

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