財險“老三家”卷入車險渠道價格戰

來源:中國經濟網 作者︰潘亦純 發表時間︰2017-09-11 11:20

車險市場愈演愈烈的渠道價格戰對財險企業的傷害日漸凸顯。今年上半年,財險“老三家”整體上的車險保費收入增速明顯低于成本增速。為了擺脫對車險的依賴,各家企業似乎在非車險領域展開了另一場暗戰

曾幾何時,中小財險企業為了爭奪車險這塊最大的蛋糕,在激烈的渠道價格戰中傷痕累累。而隨著渠道價格戰的蔓延,戰爭的創傷已經侵蝕到了財險“老三家”的頭上。

最新披露的上市財險半年報顯示,今年上半年,人保財險、平安財險、太保財險這三大元老的車險保費收入雖然出現上漲,但競爭加大使車險成本明顯上漲,手續費及佣金支出同比漲幅整體超過車險保費收入的漲幅,折射出渠道價格戰對企業發展的負能量。

渠道價格戰傷及“老三家”

數據顯示,平安財險、人保財險、太保財險的車險保費收入分別為803億元、1179億元及398億元,同比分別上漲14%、9%及6%。

但需要看到的是,車險市場由于產品同質化嚴重等原因,競爭一直比較激烈。在2015年一次商車費改後,電銷渠道15%的價格優惠不復存在,業務量壓縮的局面促使險企花大價錢向車商、4S店等代理渠道購買客戶,各財險公司由此展開了更為激烈的渠道價格戰,就連“老三家”也未能幸免。

數據顯示,上半年財險“老三家”手續費及佣金支出同比漲幅整體超過上述車險保費收入的漲幅,展露出渠道價格戰對企業發展的負面影響。分別來看,平安財險的車險業務手續費支出為137億元,同比上漲49%;太保財險的車險手續費及佣金支出同比上漲30%達69億元;而人保財險並未單獨披露車險手續費及佣金支出的數據,但從其總手續費及佣金支出來看,同比也上漲了22%。

而這種不利局面去年就已顯露。例如人保財險去年總手續費及佣金支出同比增速達47.7%,但車險保費收入增速僅有10.6%。中國太保去年車險業務收入增速為1.6%,車險手續費及佣金支出增速則高達33.5%。

如今二次商車費改在即,渠道價格戰能否得到緩解?而大型財險公司又將如何規避這種情況呢?人保財險相關負責人對《投資者報》記者表示,二次費改的指標管理由原來的單一綜合成本率變成綜合成本率、綜合費用率等多項指標聯動的體系,這將對市場整體費用水平起到更理性的引導作用。

“人保財險一向不支持單純依賴價格、費用的競爭,提倡在提供質優價廉的保險產品前提下,通過強化渠道建設、提升費用使用效率、優化客戶體驗等手段獲取客戶。具體措施包括通過差異化營銷搶佔市場、在標準化的基礎上推進差異化服務、在部分地區向優質客戶贈送直升機救援服務,打造‘人保領飛、極速救援’的獨特優勢等。”上述人保財險相關負責人對《投資者報》記者表示。

價格戰之後的下一把利器

不能持續的車險價格戰讓大型財險公司意識到了危機,開始籌劃如何打響服務戰。

據中汽協數據顯示,中國2017年上半年汽車銷量達到1335萬輛,同比增長3.81%,增速有所減緩。那麼對標到大型財險公司的車險業務來看,一方面是新車銷售的增速下滑,另一方面是渠道費用的節節上漲,兩因素提高了新車車險業務獲得的難度。而車險續期業務則不同,首先,通過連年累計,續期車險潛在客戶基數已經很大。此外,良好的服務體驗可以留住這些客戶,費用相對較低,總體來看,服務戰應該是下階段財險“老三家”爭奪車險業務的一把利器。

行動已經開始,人保財險、平安財險等均在理賠上有所創新,以期給消費者帶來更好的服務體驗。近期,平安財險開放了“智能閃賠”服務。這款產品主要針對車險理賠,車主如果發生了交通事故需要理賠,只需要拍攝幾張受損部位照片及相關視頻,上傳至系統,系統可在幾十秒內進行核保及計算損失。車主如果認同核賠金額,點確認即可完成理賠。據了解,2017年上半年,平安車險使用上述服務處理了499萬件理賠案件,效率大幅提高。

人保財險則推出了“全程托付”等理賠服務。用戶發生事故之後,將有專業人員前來發生地,為客戶處理事故責任、車險定損、上門接送機專業維修等服務,客戶可以正常進行工作和交際應酬而無需被小事故煩惱。記者了解到,目前該業務已經在北京、上海等地為部分客戶進行服務。

非車險業務發展迅速

雖然競爭激烈的車險是各家的必爭之地,但《投資者報》記者也注意到,“老三家”上半年也都不約而同地在非車險業務(保證保險、企財險、家財險等)下工夫。

僅從保費收入增速來看,非車險業務的發展顯然要優于車險業務。數據顯示,平安財險上半年非車險業務保費收入202億元,同比上漲90%。其中,保證險、特殊風險保險、責任險及家庭財產保險等原保費收入均同比有所上漲,其中,保證險原保費收入同比上漲6倍至9億元,主要源于線上保證保險業務模式快速推進。

人保財險上半年責任險增速較快,達21%。公司方面表示,增長主要源于首台(套)重大技術裝備保險、出口產品責任險、網絡購物運費損失保險等帶來新的增長點。此外,意外傷害及健康險同比也上漲29%,農險也有10%的增速。

太保財險上半年實現非車險業務收入 126.42 億元,同比增長 9.3%。其中,農險及健康險發展迅速,農險業務收入達16億元,同比增長73%,健康險收入為13億元,同比增長26%。

記者注意到,非車險業務的發展也降低了車險收入佔總收入的比例。例如平安財險,由去年的84.3%下降6.7個百分點至77.6%,人保、太保車險收入佔比也有微降。

中央財經大學保險系教授郝演蘇告訴《投資者報》記者,非車險業務技術含量比較高,一般大財險公司依托雄厚的經濟實力,才能夠發展這些業務。從趨勢上看,非車險業務增速較快與發達國家財險的發展步調相似。此外,我國車險業務未來有可能會由于政策等原因,出現保費收入下降的趨勢,所以發展非車險業務也是財險公司降低車險依賴度的一種表現。

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